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Die Finanzierung umfasst zugesagte Kreditfazilitäten in Höhe von 1,775 Milliarden Euro sowie eine weitere ungebundene Akkordeonkomponente in Höhe von 700 Millionen Euro, bereitgestellt von einem Konsortium aus elf Banken und einem institutionellen Investor.
Die Transaktion bietet maincubes die Mittel zur Refinanzierung seines bestehenden Portfolios und zur Entwicklung neuer Projekte. Zu den wichtigsten Initiativen zählen insbesondere der Bau des vierten Frankfurter Rechenzentrums (FRA04) sowie des neuen mainHub Campus in Berlin mit einer Kapazität von 200 MW sowie zusätzlichen Erweiterungsoptionen. Auch bereits bestehende Standorte sollen weiterentwickelt werden. Mit einer Plattform von insgesamt rund 400 MW hat sich maincubes als einer der größten und am schnellsten wachsenden Betreiber von Rechenzentren in Deutschland etabliert.
Hogan Lovells hat das Bankenkonsortium während der gesamten Transaktion umfassend unterstützt, einschließlich der Due Diligence und umfassender Beratung bei der Strukturierung und Verhandlung der Finanzierungsdokumente.
„Die Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein für die nächste Wachstumsphase von maincubes und unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Rechenzentren als kritischen Teil der Infrastruktur. Wir freuen uns, dass wir die Banken erneut bei dieser komplexen Plattformfinanzierung begleiten und dabei unsere Erfahrung mit großvolumigen Infrastrukturfinanzierungen einbringen konnten“, sagt Dr. Carla Luh, Leiterin der deutschen Finance-Praxis von Hogan Lovells.
Hogan Lovells Team für die Banken
Dr. Carla Luh (Partner), Merve Mert, Kathy Chang, Tobias Ulbrich (Senior Associates), Edris Zewari (Associate) (IERP Finance, Frankfurt / Hamburg);
Dr. Tobias Faber (Partner, Frankfurt), Pia Heckenberger (Senior Associate, München), Tina Sturm (Senior Associate, Frankfurt), Lina Sophie Makrutzki (Associate, Düsseldorf), Camillo Gaul (Associate, Berlin) (IERP);
Andrew Gallagher (Partner), Eric Burke-Arevalo (Associate) (IERP, London);
Dr. Torsten Rosenboom (Partner), Melisa Gürsoy (Business Lawyer) (M&A, Frankfurt);
Dr. Ingmar Dörr (Partner, Steuerrecht, München);
Ariane Mehrshahi (Partner), Valérie Laskowski (Counsel), Martina Benackova (Legal Advisor) (Finance, Luxemburg);
Wouter Jongen (Partner), Iléne Baltes (Senior Associate) (Finance, Amsterdam).