Hogan Lovells berät Banken bei der Platzierung einer EUR 500 Millionen nachrangigen grünen Tier 2 Anleihe der Bayerischen Landesbank

Pressemitteilungen | 22. Januar 2026

Unter Leitung des Frankfurter Partners Dr. Jochen Seitz hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells ein Bankenkonsortium bestehend aus Banco Santander, S.A., Bayerische Landesbank, BofA Securities Europe SA, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank und Goldman Sachs Bank Europe SE bei der Platzierung einer nachrangigen grünen Tier 2 Anleihe der Bayerischen Landesbank mit einem Emissionsvolumen von EUR 500 Millionen beraten.

Am 21. Januar 2026 wurde die Anleihe erfolgreich platziert und am geregelten Markt der Börse München zugelassen. Die Anleihe hat eine Laufzeit von elf Jahren und einen anfänglichen Kupon von 3,875 Prozent, der mit einem Reset Mechanismus ausgestattet ist. Ebenso wurde ein Rating (A-) von Fitch vergeben sowie ein Baa1-Rating von Moody’s. Die Nachranganleihe dient der Stärkung der Gesamtkapitalquote und soll als Ergänzungskapital (Tier 2) nach der Verordnung (EU) 575/2013 (CRR) eingeordnet werden.

Hogan Lovells agiert regelmäßig als Dealer‘s Counsel für die Begebung von Anleihen unter dem Debt Issuance Programme (DIP) der Bayerischen Landesbank.

Pressemitteilung der Bayerischen Landesbank: BayernLB platziert erfolgreich eine grüne Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro

Hogan Lovells Team für die Banken

Dr. Jochen Seitz (Partner), Dr. Stefan Wollmert-Schrewe (Counsel), Anna Hersener (Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt)